陶瓷行业洗牌真正开始！两年淘汰102家陶瓷厂292条生产线

自2024年6月份起，由30余人组成的“陶业长征”——陶瓷砖（瓦）产能调查团队历时六个月，再次走遍了国内拥有建筑陶瓷生产工厂的27个省份、127个地级市和231个县级行政单位，对1000家左右的陶瓷工厂及其所在陶瓷工业园进行了全面而系统性的走访，透过一组组来自生产一线的详实数据，深度还原过去两年建陶行业的沧桑巨变以及最真实的产业生态。

最新数据显示，2022-2024年，全国建筑陶瓷生产企业数量由1040家减少至938家，生产线由2485条减少至2193条（其中，陶瓷砖1949条，陶瓷瓦230条，发泡陶瓷14条），短短两年间，全国共有102家陶瓷厂、292条生产线淘汰退出。除了重庆市，其他各大省份的陶企及生产线数量均呈缩减状态，陶瓷工厂退出率为9.81%，生产线退出率为11.75%。

并且这一轮的淘汰退出与以往大不相同。自2017年建陶行业产量及市场需求量达到巅峰期，一直到2022年这一时间段内，期间陶瓷行业的淘汰洗牌及“去产能”，主要原因是政策迭代，许多陶瓷产区通过强力的行政手段，如大规模的“煤改气”、环保治理、“退城入园”等，直接淘汰了一批高污染、低效能、低产出的陶瓷工厂，因市场原因退出的陶瓷企业较为罕见。

2022-2024年则正好相反。过去两年，全国各大陶瓷产区政策环境稳定，因政策原因退出的陶瓷企业极少，上述102家被淘汰的陶瓷工厂中，绝大部分都是因市场洗牌或主动退出、或被动淘汰——有的主动转型其它行业，有的主动关停工厂、专注品牌运营，有的及时止损、体面退出，有的经营不善、被迫关门……

由市场因素驱动的洗牌真正开始！对比历届“陶业长征”可以显著地看到，过去陶瓷工厂的发展更加偏向于提高环保节能、自动化智能化等硬件实力，以适应日益提高的政策门槛及缓解用工压力；但最近几年，则是大力提升生产效率与管理水平，或者改变生产模式，让产品更适应市场需求、更具竞争力，让生产更加灵活、高效。   

根据新一季“陶业长征”统计数据，2024年全国陶瓷砖日产能3938.05万平方米，若按310天生产周期为计，全国陶瓷砖年产能为122.1亿平方米，同比2022年的125.6亿平方米仅仅减少了2.77%。

122.1亿平方米！这依旧是一组维持在高位的产能数据，如果按照2024年行业普遍预测的最高60亿平方米的瓷砖年产量，那么2024年行业的产能利用率或许仅有50%左右。

事实上，在2024年“陶业长征”实地走访过程中，开窑率较高的陶瓷产区在60%左右，开窑率低的只有40%左右。

并且，陶瓷厂开窑率表现出极强的区域不平衡性。整体上，南方产区的开窑率及产能利用率要高于北方产区，以煤炭为燃料的产区要高于以天然气为燃料的产区，广东产区要高于其它绝大部分的产区……

在生产上，陶瓷厂“年初开窑晚、年中停窑多、年末停窑早”的特征更趋明显，生产线“开开停停”越来越常态化，生产周期被不断压缩，抑或通过调整窑速实现减产的目的。这些现象，从侧面反映出当前陶瓷行业的供需失衡及产能严重过剩。

最近几年，陶瓷行业的市场需求量以肉眼可见的速度在缩减，但产能总量却通过“拆旧建新、技改扩产”等方式继续增加或维持高位，大产能、超大产能生产线一批批相继投产，导致市场的供需关系愈来愈失衡，产能总量远大于市场需求量，行业内卷愈来愈严重。

国际上有一个通用标准：产能利用率在80%以上不过剩，75%-80%是产能过剩，产能利用率低于75%是严重过剩。产能过剩也有个经济学逻辑：如果行业过剩10%-20%的时候，会产生优胜劣汰，属于良性竞争；一旦过剩超过20%，比如全行业过剩30%、40%甚至50%，许多企业就会泥沙俱下或者会赔本，甚至形成行业性亏损。

从近几年陶瓷行业开窑率越来越低、价格战愈演愈烈、亏损的企业增多，可以直观地看到，产能过剩问题正在进一步凸显与加剧，并对陶瓷行业产生了深刻影响：一是产品价格相对下滑；二是企业盈利能力大幅减弱，亏损企业增加；三是退出的企业及生产线增多。

在新一季“陶业长征”过程中，我们还发现近两年突然冒出许多“新陶瓷厂”，这些“新陶瓷厂”并不是真正意义上的新建陶瓷厂，而是“新”在工厂名称，许多就像是突然“冒出来”的。

 2024年，陶瓷行业亦有一批“新陶瓷厂”、新生产线点火投产，受到了行业的广泛关注。看到这些点火投产的“新陶瓷厂”，很多老陶瓷人难免会好奇地问上一句：“这是哪里的厂子”、“工厂在什么地方”？当听到原工厂名时，才会“哦”的一声豁然开朗。

“新陶瓷厂”批量出现的背后，是陶瓷行业生产端的剧烈洗牌，是工厂的并购、租赁、整合如火如荼，是生产资源的重新分配！

最近几年，陶瓷工厂的经营者易主愈加频繁，在部分产区甚至呈现“大换血”的现象，“换血”后的陶瓷工厂基本都会以新名称、新面貌对外，这是许多“新工厂”突然冒出来的缘由。

为了经营需要，许多陶瓷厂“更名”频繁，有的陶瓷厂一年更换两三次厂名，也有陶瓷厂经营关系错综复杂，拥有好几个厂名。譬如，2023年湖北相关部门曾通报，当地一陶瓷产区“厂中有厂”，6家陶瓷企业将生产线租赁给11家其他企业进行生产经营。

“铁打的陶瓷厂，流水的经营者”。在新一季“陶业长征”过程中，我们遇到了大量更名后的陶瓷厂。

从生产端如火如荼的并购、租赁现象来看，陶瓷行业的工厂数量、生产线数量受淘汰洗牌影响，正在逐年减少，但产能的集中度却在显著增加，年产能过1亿平方米的陶瓷企业逐年增多。

集中度的提升，还可以从一些公开数据上发现端倪。无论是瓷砖产量还是营业收入，部分头部陶企的占比已经达到2%~5%。以2023年为例，多家头部陶企一年的营收，已经超过一些拥有二三十家以上陶瓷厂的中大型陶瓷产区，“一家头部陶企抵一个大型陶瓷产区”的时代已经到来。

未来，陶瓷行业的发展方向一定是企业和工厂数量进一步减少，一批大型企业集团形成，产能和行业集中度提升，众多管理水平低、效益差的陶瓷企业或被淘汰退出，或被兼并重组，产业结构和竞争格局得到优化。

陶瓷行业的洗牌与“去产能”，生产端是晴雨表，更多的生产资源、市场资源将向优质陶企集中。特别是在当下的存量或缩量市场下，陶企想要业绩增长，并不是从新增的市场需求中去抢份额，而是从竞争对手那里去抢“蛋糕”，这注定了许多企业会逐步丢失市场。

随着消费市场及竞争环境的变化，2024年我们还看到了陶瓷企业诸多生产模式的调整与变化：过去，大量陶企追捧“专窑专烧”的大产能生产线，一条生产线一个规格可以从年初生产到年尾，通过将成本控制到极致的方式，成为制胜市场的“利器”；但2024年，在行业内卷、产能过剩及订单碎片化的新背景下，超大产能、规格单一的陶瓷厂家面临的产销与库存压力更大。

面对市场需求的迭代变化，生产端的变革正在悄然进行，一种新的生产模式在许多陶瓷厂应运而生——多个规格同时生产，通过合理的生产规划和资源配置，实现不同规格产品在同一生产线上的高效产出，该模式为企业提供了一种新的思路和方法，通过创新和优化生产方式，降低了成本，保证了产品供应。对于许多陶瓷企业来说，未来小订单排产、多规格混烧等更加灵活的生产方式，或许更加适应企业的发展需要。

在2024年“陶业长征”中，生产线技改相比两年前亦显著减少，许多陶瓷厂的产品结构、产能大小同比2022年没有发生变化，对于投入重金技改建大线、新线更加理性。与此同时，生产线的灵活性更强，许多生产线都是混烧不同的产品品类，并且从亮面到仿古再到西瓦，从单线多规格到双线三个规格甚至四个规格，不少陶企可以做到随时转产。

另一方面，为了应对高度同质化与内卷的竞争市场以及确保开窑率，产品线的调整、差异化新品的创新研发，成为许多陶企生产的重心。譬如，为了提高产能利用率，有的陶企转产仿古砖、地铺石以及西瓦等竞争相对较弱的品类，这也是过去两年，地铺石、仿古砖产能持续增长的原因；也有的陶企加强产品工艺美学专研，通过小窑慢烧的生产优势，走出一条特色、价值的差异化之路……

基于诸多变化，未来陶瓷行业“两级分化”趋势或许会加剧——一部分陶企依托现有生产与成本优势，继续维持走量路线；另一部分陶企难以“走量”、拼价，可能会差异化发展，转向小窑精烧、“专精特新”等路线。

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